Quer aprender de um jeito fácil a gerenciar o financeiro da sua empresa utilizando a conta do seu gateway de pagamentos e o Nibo? Você vai precisar de 5 minutos do seu dia e vai economizar horas de trabalho ao final de tudo.

Benefícios da organização financeira

Não é segredo dizer que quando o financeiro de uma empresa está desorganizado, fica ainda mais difícil obter sucesso. Para essa importância, separamos 5 benefícios de um gerenciamento financeiro eficaz. São eles:

1. Tomada de decisão estratégica;

2. Controle de custos e despesas;

3. Gestão do fluxo de caixa;

4. Demonstrações financeiras precisas para investidores;

5. Cumprimento total das obrigações fiscais.

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• Rateio: controle financeiro sobre despesas e receitas

Passo a passo para ter o financeiro da empresa organizado

Entendido os benefícios de ter o financeiro do seu negócio bem organizado, a pergunta que fica é: como fazer isso?

Integrando o seu gateway de pagamentos ao Nibo, por exemplo, você consegue aliar os benefícios de um financeiro organizado com a otimização do tempo das equipes.

Neste passo a passo, vamos mostrar como integrar o Nibo com o Iugu utilizando a Pluga. No entanto, é possível automatizar diversos outros processo, pois existem mais de 47 ferramentas disponíveis para serem integradas ao Nibo.

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• Pluga é uma plataforma de automação que ajuda qualquer pessoa a conectar ferramentas web para automatizar fluxos de trabalho, sem precisar escrever uma única linha de código.

É válido citar que, para as automatizações funcionarem, é preciso fazer o login ou cadastro (gratuito) na Pluga. Além disso, é necessário ter cadastro nas ferramentas escolhidas para a integração, como no caso do nosso exemplo: Nibo e Iugu.

Dito isto, vamos lá!

Integração Nibo + Iugu

1. Selecione a automatização

Acesse a página de automatizações entre Nibo e Iugu e escolha a automatização que deseja criar.

Em seguida, clique em “Fazer essa automatização”.

2. Conecte as ferramentas

Informe a chave da API da Iugu e conecte a sua conta do Nibo. Caso não saiba como encontrar a chave API da Iugu, a Pluga te ajuda. Basta clicar no botão em azul (como mostra a imagem abaixo).

Com as contas conectadas clique em “Continuar”.

3. Filtre informações caso sinta necessidade

Nesta etapa, você pode definir alguns filtros para que o gatilho da automação seja ativado apenas nessas situações. É possível definir no filtro de método de pagamento uma das seguintes opções: “Todos os métodos de pagamento”; “Apenas cartão de crédito”; “Apenas cartão de débito”; “Apenas boleto bancário”; ou “Apenas PIX”..

É possível definir também condições de valor, como: “Maior ou Igual”; “Igual a”; “Menor que”; “Entre”. E o Status de cobrança: “Todos os pagamentos aprovados e parcialmente aprovados”; “Apenas pagamentos aprovados”.

Como exemplo, vamos definir que o gatilho da automação seja acionado para “Todos os métodos de pagamento”, com valores maiores ou iguais a 5 reais e capturando apenas quando o pagamento for aprovado. Assim:

4. Configure os dados que serão enviados entre as ferramentas

No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo do cliente no Nibo, podendo incluir informações da Iugu através do botão + inserir infos da Iugu. Veja na imagem abaixo:

Com as colunas definidas clique em “Finalizar automatização”.

5. Automatização criada

Pronto! Agora toda vez que um pagamento for aprovado na Iugu, será incluído um recebimento no Nibo.

Outras integrações com o Nibo na Pluga

Agora que você já sabe como integrar o Nibo com a Iugu, tenho uma boa notícia: você não precisa parar por aqui.

Utilizando a Pluga você consegue integrar o seu Nibo a mais de 47 ferramentas e deixar no piloto automático muitas outras tarefas. E o melhor disso tudo é que nem é preciso saber “codar”.

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