A Carina Siqueira, assistente contábil da LDA Consultoria Contábil, enfrentou alguns desses desafios. Quando contínuos, esses problemas podem interferir negativamente no crescimento da empresa. Então, como ela conseguiu virar a página e ajudar a LDA a ganhar destaque no mercado?

Com a ajuda do Importador Universal.

Conheça a história de sucesso da Carina e da LDA a seguir.

LDA Consultoria Contábil: um caso de sucesso

A LDA Consultoria Contábil é uma empresa de contabilidade de referência no Rio de Janeiro, mesmo que esteja no mercado há pouco tempo.

Fundada em 2015, o grupo oferece serviços de consultoria contábil, fiscal, financeira, DP, gestão de processos e outsourcing. Com uma equipe composta por 17 colaboradores, a LDA atende cerca de 60 empreendimentos dos mais variados segmentos, de micro e médio porte.

Entre as metas a serem conquistadas, a empresa tem como objetivo principal fomentar o crescimento de pequenas e médias empresas por meio de atividades envolvendo contabilidade, finanças corporativas e processos organizacionais.

Para alcançar essa finalidade, a LDA conta com o apoio do NIBO, que também divide o mesmo sonho de oferecer as melhores soluções para os empresários contábeis.

Ganhe tempo e agregue valor

Carina é uma grande parceira do NIBO. Ela começou a usar o sistema em junho de 2015, logo depois da fundação da empresa. Para os desafios que precisaria enfrentar, ela decidiu que o Importador Universal seria a melhor opção.

A ferramenta surgiu justamente para suprir suas principais demandas na área contábil. Carina conta que, no sistema antigo utilizado pela LDA, não era possível converter grandes volumes de informações de clientes em txt, atrasando seu trabalho.

Era preciso mobilizar a equipe toda em alguns períodos do mês apenas para digitar as informações dos clientes no sistema contábil, o que acabava atrapalhando o encaminhamento das demais atividades. O Importador Universal, então, foi essencial para atender a essa necessidade.

É uma ferramenta muito simples de usar e, além disso, nos proporcionou ganho de tempo com sua conversão de alta velocidade e garantiu exatidão nos lotes gerados.

De acordo com Carina, a ferramenta agregou muito valor ao trabalho realizado pela LDA e mudou a dinâmica da empresa, especialmente em relação à agilidade da conversão.

O tempo que ganhamos no Importador Universal nos possibilita uma maior dedicação e análises mais detalhadas visando à melhoria do resultado fornecido aos nossos clientes.

Outro ponto importante a se destacar foi a melhora no relacionamento entre a LDA os clientes. De acordo com Carina, a exatidão e a agilidade das informações geradas pelo Importador Universal possibilitaram que diferentes relatórios pudessem ser entregues aos clientes. E o melhor: de forma muito mais rápida e fidedigna.

Hoje, o cliente precisa apenas enviar as informações necessárias para os contadores da empresa por meio de planilhas Excel. A partir daí, o Importador Universal é responsável por tomar a frente e cuidar das contas dele.

Superando desafios com o Importador Universal

Para entender melhor como o Importador Universal impactou no trabalho realizado pela LDA Contabilidade, é essencial compreender como a ferramenta funciona.

O Importador Universal é um programa simples, perfeito para ser usado com clientes que possuem ERP ou algum sistema financeiro que não pode ser integrado com seu sistema contábil.

Ele foi criado com o objetivo de valorizar ainda mais o seu trabalho e facilitar a sua rotina cheia de obrigações, eliminando a digitação contábil e economizando até 80% do tempo gasto na contabilidade.

Com o Importador Universal, é possível:

• Eliminar a maior parte da digitação contábil integrando as informações do ERP ou do sistema financeiro do cliente ao software contábil.
• Parametrizar o plano de contas e descartar erros. Com a parametrização do plano de contas, o NIBO faz a inserção dos códigos contábeis dos clientes e o contador não precisa mais decorá-los, correndo risco de errar.

Facilidades para o empresário contábil

Graças aos benefícios oferecidos pelo Importador Universal, é possível importar a planilha financeira diretamente para seu sistema contábil. São necessárias apenas cinco informações na hora de fazer a importação: data, valor, descrição, fornecedor/cliente e categoria.

Uma vez que os dados são importados, é preciso fazer uma parametrização entre o NIBO e o seu plano de contas uma única vez para que a ferramenta automatize os processos em transições futuras. Ou seja, os dados serão preenchidos automaticamente e você nunca mais precisará lançá-los manualmente, pois eles já serão reconhecidos pela ferramenta.

Outra facilidade do Importador Universal é que ele não precisa ser instalado no computador, pois é uma ferramenta 100% online e pode ser acessado em qualquer lugar do mundo com internet disponível. Ou seja, você pode acessar a ferramenta de qualquer lugar, seja em casa, no escritório ou até mesmo durante uma viagem.

Conquiste o mercado contábil

Sabemos que seu trabalho, amigo contador, não é fácil. É preciso lidar com a falta de reconhecimento dos clientes, as exigências cada vez maiores da Receita Federal, as demandas diárias que não têm fim e as atualizações constantes do mercado.

Então, o que fazer?

Como já contamos acima, a Carina, da LDA Consultoria Contábil, encontrou uma solução. Com a ajuda do Importador Universal, ela conseguiu superar todos esses desafios. Ao usar a ferramenta, ela não precisou mais se preocupar com os processos operacionais da empresa e, dessa forma, começou a se dedicar mais à parte estratégica, além de ter mais tempo para investir em si mesma.

Para Carina, a aquisição da ferramenta pela empresa foi de suma importância para seu crescimento no mercado contábil. Agora, fazer contabilidade ficou bem mais fácil.

O Importador Universal é uma ferramenta de fácil acesso com um ótimo custo-benefício e a agilidade da informação gerada é o que mais nos atrai. Com o NIBO, temos conseguido atingir nossos objetivos todos os dias. 

**Ficou interessado? Clique aqui ou mande um e-mail para contadores@nibo.com.br que marcamos uma conversa com você.

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Dora Ramos, diretora geral da Fharos Contabilidade & Gestão, também pensava nessas questões quando começou sua carreira como empresária contábil. Hoje, ela integra um grupo que é uma grande referência no mercado contábil.

Quer entender melhor como ela conquistou tudo isso? Leia a história da Fharos logo abaixo e entenda o que é preciso para mostrar valor e crescer com a contabilidade.

A importância do bom relacionamento com o cliente

A Fharosfoi fundada em 1991, em São Paulo, Capital, e tem se consolidado como uma referência no mercado contábil desde então. Criada inicialmente como uma empresa familiar (todos os gestores são irmãos), hoje a empresa conta com 11 funcionários e atende cerca de 90 clientes dos mais variados portes e segmentos.

Quando a Fharos nasceu, Dora tinha apenas 25 anos. Embora nova, não lhe faltava visão, coragem e comprometimento. Logo, ela percebeu a importância de oferecer o melhor atendimento possível ao cliente e que mostrar o valor da contabilidade é fundamental.

Eu sempre busquei formas de facilitar a vida do cliente. Sempre tentei oferecer, além da contabilidade, a melhor maneira para que ele pudesse conduzir a parte financeira de sua empresa. Afinal, se o cliente não tem uma vida financeira organizada, fica difícil fazer a contabilidade.

Mais do que apenas oferecer serviços contábeis, Dora começou também a dar consultorias para seus clientes, ajudando-os a entender como a gestão contábil e um bom planejamento estratégico poderiam beneficiá-los e ajudá-los a crescer.

No entanto, ela se viu frente à dificuldade de trabalhar com clientes que usavam apenas a planilha de Excel e não tinham como importar as informações necessárias para a realização dos processos contábeis. Buscando soluções para seu problema, a empresária acabou se deparando com o NIBO.

A ferramenta certa para gerar mais valor

Dora procurou incessantemente por ferramentas que pudessem suprir essa demanda e ajudar cada vez mais seus clientes. Em 2013, ela encontrou alguns fornecedores que até faziam a conversão de dados, mas que, no final, não foram suficientes para resolver o problema. Por isso, sua busca continuou.

Então, em 2016, Dora acessou uma página do NIBO. Após o cadastro, ela passou a receber informações que poderiam ser relevantes para sua empresa e seu trabalho como contadora. Em uma dessas trocas de conhecimento, ela conheceu o Controle de Caixa. Justamente a ferramenta pela qual ela vinha procurando há tanto tempo.

O valor era acessível e, por ser online, a ferramenta ajudaria muito os meus clientes que usavam apenas o Excel. É muito traumático para o cliente que trabalha no Excel começar a usar um ERP de uma hora para outra, por isso é importante oferecer uma ferramenta que seja de fácil uso a ele.

Dessa forma, Dora passou a usar o Controle de Caixa com os clientes e começou a oferecer uma acompanhamento mais personalizado a eles, possível graças ao uso da nova ferramenta.

Facilidades que impulsionam o trabalho do empresário contábil

O Controle de Caixa trouxe muitos benefícios à Dora e à Fharos, mas a que mais se destacou foi, com certeza, sua facilidade de acesso. Por ser uma ferramenta online, a empresária conseguiu estreitar o relacionamento com seus clientes, melhorando ainda mais seu atendimento a eles.

O que mais chamou minha atenção no Controle de Caixa é que ele é online. Isso é muito importante para mim, pois facilita o trabalho do contador. Agora posso falar para o cliente: ‘Você pode acessar o NIBO e trabalhar de onde quiser, quando quiser.’

Não só isso. Essa facilidade de integração acabou gerando também a possibilidade de aprimorar o trabalho realizado pelos funcionários da empresa. Eles podem usar a ferramenta ao mesmo tempo em que o gestor, que estará à par em tempo real de todos os processos realizados.

Meu funcionário agora se vê possibilitado de conversar com outros usuários inseridos na ferramenta e tirar dúvidas. Ele também pode anexar documentos, facilitando todo o processo. Essa interação é muito legal. E poder transformar tudo isso em informação de qualidade para a contabilidade é essencial.

Melhoria no serviço = aumento do número de clientes

Após a aquisição do Controle de Caixa, Dora se viu, então, com a possibilidade de ter ainda mais usuários, pois sabia que teria condições de oferecer um serviço de qualidade a um número maior deles. O relacionamento com os clientes melhorou e o valor entregue a eles aumentou muito.

Acabei dispensando a outra ferramenta que usávamos para a importação de dados depois que conheci o NIBO. Com a inteligência operacional do Controle de Caixa, não preciso mais repetir as mesmas informações inseridas e classificadas  anteriormente. A ferramenta faz isso tudo por mim. E essa otimização é maravilhosa, pois não tenho mais dúvidas sobre os dados que recebo.

A Fharos tem como objetivo ir além do que é esperado da empresa. Para Dora, é importante fazer a contabilidade dentro dos conceitos determinados, mas também é fundamental apoiar o cliente em sua organização interna. Com o Controle de Caixa, ela se sente confiante para fazer isso da melhor maneira possível.

Consultoria contábil

É importante salientar que a utilização do NIBO possibilitou que Dora desse início a novos projetos. Graças à nova dinâmica proporcionada pela ferramenta, facilitando os processos e otimizando o tempo investido neles, a empresária encontrou meios para investir na consultoria contábil.

Estou buscando dar uma consultoria contábil aos meus clientes, oferecer uma orientação financeira a eles. Fazendo isso, quero que todos usem o NIBO, que é uma ferramenta que estará ao alcance deles em todos os momentos.

O projeto de Dora, então, é oferecer um serviço de orientação financeira pessoal aos clientes e ajudá-los a colocar a vida em ordem por meio do NIBO. A ideia é orientar um público específico que usa celular, mas que não tem o hábito de se organizar através dele, inserindo todos os dados essenciais para manter o próprio controle financeiro.

A informação fica muito bem guardada, acessível a qualquer momento e em qualquer lugar.

Eu quero oferecer para meus clientes uma ferramenta que tenha facilidade de acesso, clareza e entendimento, desmistificando a ideia de que o financeiro é um bicho de sete cabeças.

É importante ter em mente também que, apesar das facilidades oferecidas pela ferramenta, ela não faz tudo sozinha. É preciso alguém para conduzi-la. É como o carro do ano. Ele pode ser muito bom, mas é preciso ter alguém para dirigir, senão ele sai do lugar.

Conclusão

Sabendo que poderia oferecer um serviço melhor ao cliente, Dora foi atrás de ferramentas que a ajudassem a mostrar cada vez mais o valor da contabilidade. Utilizando o Controle de Caixa, ela se viu capaz de otimizar seus processos e ganhar mais tempo para pensar no planejamento estratégico da empresa, suprindo as necessidades individuais de cada cliente.

Não precisando mais se preocupar com o trabalho repetitivo e operacional da Fharos, a empresária contábil resolveu voar mais alto, desenvolvendo projetos que a ajudassem a conquistar seus objetivos profissionais.

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O que você acharia, então, de usar uma ferramenta bem simples que resolvesse todos esses problemas? Se você deseja economizar até 80% do seu tempo, ganhando ainda mais produtividade, então o Controle de Caixa é perfeito para você.

A ferramenta foi criada pela equipe do NIBO para ajudar na parte operacional do trabalho contábil. Ela vem sendo usada por várias empresas da área que desejam crescer e que estão ganhando mais destaque no mercado a cada dia que passa.

Uma dessas empresas é a Meneghetti Contabilidade. Fundada em 2009 em Tatuapé, zona leste de São Paulo, o escritório atende atualmente cerca de 40 empresas das mais diversas atividades nos setores de serviços e comércio. O grupo começou a usar o Controle de Caixa em outubro de 2016 e, em poucos meses, as mudanças foram notáveis.

Controle de Caixa: tranquilidade para sua contabilidade

O Controle de Caixa é um programa bem simples, perfeito para clientes que não possuem ou não querem ter qualquer tipo de sistema financeiro, com rotinas básicas. Ele foi criado para ajudar você, contador, com os trabalhos mais operacionais do serviço contábil.

Radames Meneghetti, fundador da Meneghetti Contabilidade, conta que sofria muito com os atrasos dos clientes, mas não tinha muito o que fazer, pois dependia deles. Ele começou a usar a ferramenta a fim de facilitar o envio de documentos feito pelos clientes e orientá-los quanto aos procedimentos que deveriam adotar para pagar menos impostos.

O que mais me chamou atenção foi a rapidez com que consegui trabalhar com o cliente, a facilidade da comunicação e o tempo ganho com a cobrança de documentos. A cobrança de extratos bancários está aos poucos deixando de existir graças à automatização do processo de importação direta dos bancos. A conciliação da movimentação financeira também ficou mais rápida.

Com a ferramenta, ficou muito mais fácil para Radames recolher informações dos clientes, que antes demoravam muito para enviar documentos ao escritório. Isso apenas gerava atraso e acúmulo de serviço. Agora, a contabilidade de todos os clientes está em dia. Com maior tempo em suas mãos, ele e seus colaboradores se vêm aptos a prestar um serviço de maior qualidade e gerar balancetes mensais que antes não conseguiam enviar aos clientes.

Voando mais alto com o Controle de Caixa

Para entender melhor como o Controle de Caixa impactou no trabalho realizado pela Meneghetti Contabilidade, é essencial compreender como a ferramenta funciona. Com o Controle de Caixa, você pode se beneficiar de várias maneiras:

• Elimine a digitação contábil: Digite uma só vez a movimentação financeira do seu cliente que se repete todo mês. A ferramenta preenche automaticamente os fornecedores/clientes, categoria e histórico de todas as transações do extrato ao mesmo tempo.
• Ajude seu cliente nas tomadas de decisão: É possível gerar relatórios em segundos apenas com as transações bancárias do seu cliente e saber como está a saúde da empresa dele.
• Não dependa de seu cliente: O Controle de Caixa puxa os últimos 30 dias de transações financeiras dele automaticamente do banco.
• Elimine erros: Com a parametrização do plano de contas, o NIBO faz a inserção dos códigos contábeis dos seus clientes e você não precisa decorá-los, correndo risco de errar.

Conciliação Inteligente

Por meio da conciliação inteligente do Controle de Caixa, é possível conciliar toda a informação que se repetir no extrato do cliente. A ferramenta preenche automaticamente o campo de fornecedor, o histórico e em qual categoria o dado foi inserido.

Assim que você clicar em “OK”, a primeira conciliação será feita, com algumas sugestões feitas pelo próprio mecanismo. Clicando uma segunda vez em “OK”, a conciliação já é realizada automaticamente.

A partir daí, o Controle de Caixa poderá ver quantas conciliações já foram feitas com o mesmo histórico e, a partir disso, o empresário contábil poderá conciliar todas os próximos lançamentos automaticamente. Com essa facilidade, é possível conciliar 50 movimentações em questão de segundos, dessa forma economizando muito tempo do contador e do cliente.

Além disso, o Controle de Caixa consegue puxar o nome do cliente ou fornecedor pelo CNPJ ou CPF. Dessa forma, se esse número constar no extrato bancário, a ferramenta consegue puxar diretamente da Receita Federal as informações do cliente e preenchê-las automaticamente.

Relatórios Gerenciais

O cliente também é beneficiado com o Controle de Caixa. Agora, ele pode receber análises sobre a saúde da própria empresa graças aos relatórios gerenciais feitos em tempo real.

Todas as informações inseridas como “entrada” e “saída” são acumuladas pela ferramenta, que as lança em um gráfico de evolução. Assim, o cliente consegue visualizar o crescimento de seu negócio e o quanto obteve de receita.

É possível ainda filtrar por mês, tipo de movimentação financeira ou fornecedor. O Controle de Caixa então gera um relatório de todas os dados solicitados no período e tipo de pagamentos selecionados.

Assim que todas as informações forem filtradas, é possível exportá-las para uma planilha e, em seguida, enviá-la para o cliente. Em menos de dois minutos, o empresário contábil conseguirá selecionar todos os dados necessários, exportar a planilha e encaminhar para o cliente.

Parametrização do Plano de Contas

Com a integração contábil, é possível parametrizar seu plano de contas com o plano de contas do NIBO. Ou seja, você não precisa mais decorar códigos contábeis de cabeça, correndo o risco de esquecê-los, pois o Controle de Caixa automatiza o processo.

Assim que um cliente é cadastrado na plataforma, toda a movimentação feita por ele vai entrar na categoria escolhida. Assim que o nome dele for inserido no sistema, o código contábil é disponibilizado. Então, esse número só precisa ser cadastrado uma única vez.

Facilidade para o empresário contábil

É possível saber como está a empresa do cliente de qualquer lugar sem precisar esperar que ele tenha iniciativa. Basta entrar no site do NIBO e ver todas as informações inseridas ao longo da semana. Também existe a integração com aplicativo mobile. Dessa forma, você, amigo contador, poderá acessar os dados de seus clientes de qualquer lugar e com todas as facilidades oferecidas pela ferramenta.

Além disso, você não precisa mais ficar migrando de plataforma, pois o Controle de Caixa funciona dentro dela. Ou seja, você tem acesso à ferramenta da empresa do cliente dentro da própria plataforma e não precisa mais ficar mudando de uma para outra.

O NIBO é dividido em duas plataformas. Uma da empresa, que é onde estão todas as empresas do cliente e suas movimentações financeiras. E a outra do contador, onde a parametrização do plano de contas e a geração do arquivo contábil para importação podem ser feitas. No Controle de Caixa, todos esses procedimentos são feitos apenas em uma única plataforma, possibilitando que tudo seja realizado no mesmo lugar.

Ganhe independência do seu cliente

A ferramenta dá mais independência ao empresário contábil. Antes, era preciso esperar que o cliente enviasse o arquivo OFX, ou seja, ele tinha que entrar na própria conta bancária, fazer download do OFX e só depois enviar para o contador.

Hoje, o Controle de Caixa tem integração com uma série de bancos com as quais é possível fazer importação automática de extrato. Uma vez que essa importação é configurada, basta clicar em “atualizar” e o extrato será atualizado automaticamente sempre que precisar. Tudo isso gerado automaticamente pela ferramenta.

Dessa forma, você não precisa mais depender do cliente. Todas as informações estarão gravadas na ferramenta e serão configuradas de forma automática. Com o tempo conquistado com essas facilidades, você terá mais oportunidades para investir em si mesmo.

Conquistando clientes e mostrando valor

Com todos esses benefícios, logo Radames viu seu relacionamento com os clientes melhorar muito. Para ele, ficou bem mais fácil cobrar os documentos necessários.

Ele passou apenas a copiar a tela dos lançamentos não conciliados e enviar para o cliente solicitando a informação relevante no momento. Assim, o cliente precisa somente dizer do que se trata o pagamento ou recebimento e, então, enviar o documento correspondente.

Sempre soubemos que o cliente precisava visualizar um bom trabalho para saber diferenciar o serviço pobre feito por outras contabilidades. Agora, conseguimos demonstrar o valor de nossa contabilidade ao cliente, pois o relacionamento se tornou mais fácil, objetivo e visual.

O principal objetivo da Meneghetti Contabilidade é ser reconhecido como um escritório de confiança em trabalhos de contabilidade, prestando serviço com rapidez e qualidade. Assim, Radames e sua equipe mostrar aos clientes o verdadeiro valor da contabilidade. Para isso, eles contam com os recursos oferecidos pelo Controle de Caixa.

Recomendo o Controle de Caixa a todos aqueles que querem ganhar tempo e tranquilidade no controle das finanças. Com o NIBO, fica fácil e rápido administrar o caixa das empresas de qualquer lugar. A rapidez da ferramenta é o melhor de tudo. A automatização da importação dos extratos bancários, as sugestões dadas pela ferramenta e a possibilidade de correlacionar múltiplos documentos a cada lançamento… É extraordinário.

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Como empresário da área contábil, Darcy tem buscado estreitar cada vez mais seus laços com os clientes. Ele acredita que esse relacionamento é essencial para a construção de uma empresa forte e consistente.

Para tal, o contador também precisa buscar novas formas de atender as demandas do cliente, e isso implica em fugir do processo tradicional de contabilidade e procurar se adequar às modernizações do mercado.

Você quer aprender como fazer isso? Então leia a nossa conversa com o Darcy e conheça a sua história na Pacífico Contabilidade e Consultoria Financeira.

Uma empresa de contabilidade rumo ao futuro

A Pacífico Contabilidade e Consultoria Financeira nunca se enxergou como um escritório contábil qualquer. Escritório não, empresa. Darcy prefere chamar seu negócio assim, pois acredita que tal nome já carrega consigo a ideia de inovação.

Fundada há apenas três anos, a empresa de contabilidade gerida por Darcy e seus sócios já nasceu com o propósito de modernizar o tão tradicional ramo da contabilidade.

Pode até parecer pouco tempo, mas foi o bastante para que a Pacífico logo se tornasse destaque no mercado contábil de São Paulo. Hoje, o grupo já atende cerca de 70 clientes inseridos nos mais diversos segmentos, entre serviços e comércio.

Somos uma empresa de contabilidade e consultoria financeira que acredita na comunicação como forma de prover soluções inovadoras, simples e com alto nível de qualidade na entrega.

Quando foi fundada, a empresa se chamava DRE e contava com quatro sócios, sendo três investidores e um atuante. Os anos passaram, o nome mudou e hoje a Pacífico tem cinco sócios, sendo três atuantes e dois investidores.

Uma ferramenta inovadora

Darcy conheceu o NIBO em 2015, graças à indicação de um dos sócios. Ele logo ficou interessado na ferramenta e no que ela poderia oferecer à sua empresa. Isso porque o sistema dialoga diretamente com o propósito inovador da Pacífico.

Mesmo assim, o grupo preferiu testar na própria empresa antes de aplicar a ferramenta em seus clientes. A decisão foi apenas para garantir que o retorno fosse certo. E não deu outra.

Em pouco tempo, os sócios da empresa constataram que o NIBO poderia ser justamente a ferramenta que faltava para impulsionar o negócio. Em apenas três meses, Darcy testou o Gerenciador Financeiro na própria Pacífico e em outra empresa do qual também é sócio.

O nosso conceito aqui é que antes de usar um sistema com o nosso cliente, precisamos conhecê-lo bem. Eu precisava entender, precisava ver na prática como ele funcionava. Na virada do ano, chegamos à conclusão de que o NIBO realmente facilita a vida do pequeno e do médio empresário em relação aos controles financeiros.

Com a chegada de um novo ano, Darcy e seus sócios também abriram a empresa para uma nova forma de fazer contabilidade. Assim, no início de 2016, a Pacífico começou a usar o NIBO com seus próprios clientes.

Enquanto no começo eram apenas oito licenças de Controle de Caixa, hoje já são 21.

A facilidade das novas tecnologias

Vários atributos chamaram a atenção de Darcy na hora de adquirir o Controle de Caixa do NIBO. Entre eles, o fato de a ferramenta ser totalmente online.

Eu acredito muito nessas novas tecnologias. Essa liberdade de você conseguir acessar a plataforma de qualquer lugar.

Outra vantagem que chamou sua atenção foi a facilidade de uso o Controle de Caixa. Para o empresário, essa é uma duas grandes características do NIBO.

É muito simples de usar. É básico, não inventa, é bem direto ao ponto e resolve o necessário de uma gestão financeira de uma pequena empresa.

Além disso, Darcy comenta o quanto o Controle de Caixa ajudou a otimizar o tempo gasto nos processos realizados pela empresa, gerando mais valor ao trabalho feito pelos contadores.

Ele explica que a Pacífico tem uma abordagem mais ampla de contabilidade. Os profissionais da empresa não se limitam apenas ao trabalho operacional, mas buscam sempre ajudar o cliente o máximo que puderem. Eles trabalham para estabelecer um processo contínuo de comunicação com o cliente, se aproximando cada vez mais dele e ajudando a organizar suas finanças.

O NIBO nos ajuda muito ao ser essa ferramenta de integração entre a empresa e a contabilidade. Grande parte dos nossos clientes utilizavam alguma planilha em Excel para controlar o negócio, ou tinham um sistema que era muito complexo e, por isso, não conseguiam nem fazer uma conciliação bancária. Hoje, com o NIBO, conseguimos ajudá-los a controlar as movimentações de suas contas bancárias.

A função do contador na vida do cliente

Um dos ideais que movem a Pacífico é justamente o relacionamento com o cliente. Para Darcy, isso é fundamental e o que diferencia sua empresa no mercado de contabilidade. Para ele, o NIBO inclusive tem muito a ajudar em relação à evolução do papel do contador.

Ele comenta que o contador é um grande digitador de informações. Quando ele segue o modelo tradicional de contabilidade, no qual o cliente acaba ficando em segundo plano, é provável que os balancetes demorem a ser entregues. Ou pior: que não signifiquem nada para o cliente.

Por causa disso, o contador muitas vezes não consegue dar um retorno ao cliente sobre suas finanças em tempo real.

Às vezes, o que o cliente espera do contador é um aconselhamento financeiro. E usando apenas o painel de acompanhamento do NIBO, você é capaz de fazer uma análise e dar recomendações para o cliente em tempo real. E, então, você consegue estar mais próximo dele de verdade.

Darcy destaca que esse é o futuro das empresas de contabilidade.

Objetivos convergentes

Por fim, Darcy comenta que os objetivos da Pacífico caminham lado a lado com o NIBO. É claro que os sócios da Pacífico têm as próprias metas de crescimento de clientes e de faturamento, mas eles também visualizam seu futuro por meio da ferramenta de Controle de Caixa e, futuramente, do Importador Universal.

Nós temos uma longa lista de clientes com os quais queremos usar o NIBO. Nossa meta é passar a usar a ferramenta com todos esses clientes. Ou seja, todos aqueles que tenham conta corrente. Minha meta é chegar a 100% desses clientes. E, quando faço prospecção comercial, procuro cada vez mais incluir o NIBO em meus argumentos de venda.

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O que você acredita que falta para o seu negócio? Qual é o valor que você gostaria de apresentar ao seu cliente? Ao se fazer estas mesmas perguntas, o contador Rafael Canazar descobriu que poderia melhorar o relacionamento com seus clientes através da conciliação bancária. E o crescimento de sua empresa foi um dos vários benefícios dessa positiva interação.

Quer saber como ele conseguiu isso? Leia o texto abaixo e conheça a história de Rafael Canazar e do Escritório Márcio Rosa.

Uma equipe unida faz toda a diferença: a história do Escritório Márcio Rosa

Rafael é gestor do Escritório Márcio Rosa. Ele sabe bem que um dos papeis do bom gestor é envolver sua equipe nas tomadas de decisões importantes da empresa. Durante a nossa conversa em outubro, ele colocou isso em prática e levou os membros de seu time para participar da entrevista também.

A princípio tímidos, logo todos mostraram o quão engajados estão no crescimento do escritório. Ao lado de Rafael, Kelly, Carol, Mari, Leo e Michel contaram um pouco sobre a história do Escritório Márcio Rosa e de sua trajetória com o NIBO.

O escritório foi fundado em 1982. Ele começou bem pequeno, assim como todo empreendimento começa, mas não demorou a crescer e a conquistar o mercado contábil da região Noroeste Fluminense. Hoje, a empresa conta com uma equipe formada por 37 pessoas especializadas em diferentes áreas, como fiscal, jurídico e, é claro, contábil.

Nós somos uma equipe multifacetada. Cada um faz alguma coisa específica e o trabalho de todos resulta no produto final.

Atuando com os mais diferentes segmentos, o escritório busca se focar nas empresas locais, incentivando assim o desenvolvimento da própria região. Atualmente, cerca de 160 clientes são atendidas pelo time Márcio Rosa.

Com uma história já bem consolidada, Rafael e sua equipe decidiram que era hora de dar um passo a frente. Há seis meses, o gestor conheceu o NIBO e viu que poderia crescer ainda mais através da conciliação bancária.

Crescendo através da conciliação bancária

O escritório já usa o NIBO há cerca de seis meses. Quem apresentou a ferramenta ao restante da equipe foi o próprio Rafael. Ele conheceu o sistema durante uma palestra realizada no Rio de Janeiro no SESCOM (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro).

Como em todo evento do tipo, havia muito para se ver e ouvir, mas uma única palavra logo chamou a atenção de Rafael: integração.

O que me empolgou foi saber que existe uma ferramenta mais automatizada capaz de executar todos os lançamentos que nós precisávamos fazer.

Na mesma hora, Rafael buscou conhecer mais sobre o assunto, sabendo que a integração poderia alavancar o trabalho realizado em sua empresa. Já em seu primeiro contato com a ferramenta, ele teve certeza de que havia feito a decisão certa.

Isso porque ele recebeu todo o apoio que precisava logo no início do processo. Atendido pela equipe NIBO, Rafael logo aprendeu a usar o Controle de Caixa e percebeu o quanto a conciliação bancária poderia melhorar sua interação com os clientes.

A confiança é a alma do negócio

Além disso, o gestor destaca que um dos méritos que ele logo viu foi justamente o relacionamento estabelecido entre a equipe NIBO e os contadores. Sempre muito bem atendido, Rafael conta que a ferramenta não demorou a conquistar sua confiança. E isso, para ele, é essencial.

O contato com a equipe NIBO é excelente. Todos nos atendem bem e são carismáticos e competentes. O que é oferecido acaba realmente acontecendo. Então a nossa relação acaba sendo de bastante confiança.

Ou seja, o gestor nunca se sentiu desamparado quando o assunto é Controle de Caixa, pois ele sabe que a equipe NIBO está sempre muito bem disposta a ajudá-lo em casa de dúvidas. E não só isso. Assim como os demais contadores que usam a ferramenta, o Rafael está sempre a par das inovações realizadas no sistema.

Eu sempre fico sabendo quando a ferramenta está em processo de desenvolvimento. Então é sempre um passo de confiança a mais.

A conciliação bancária pode fortalecer o relacionamento do contador com o cliente

Hoje, o Escritório Márcio Rosa usa o Controle de Caixa em dez clientes e são os próprios funcionários do Rafael que fazem as movimentações bancárias. Ou seja, os clientes precisam se preocupar apenas em conectar seu banco à ferramenta do NIBO.

O gestor também explica que o relacionamento com os clientes melhorou muito e, por conseguinte, a dinâmica dos processos foi potencializada. Com o aumento de interações, feedbacks e trocas de informações, Rafael conseguiu criar um fluxo mais contínuo para lidar com todas as demandas dos clientes.

Antes, nós deixávamos passar informações essenciais e no último momento descobríamos alguns casos com dados bancários desconhecidos ou transações bancárias que dependiam de documentos complementares que não estavam acessíveis no momento. E precisávamos resolver esses problemas quando já não havia mais tempo.

Para Rafael, o cliente só se importa se está perdendo ou ganhando dinheiro. Essas são as informações que ele enxerga. Demais dados são irrelevantes a ele.

Por isso, ele diz ser fundamental conseguir fazer a conciliação bancária. Assim, é possível evitar que o cliente perca dinheiro e que tarifas bancárias sejam alteradas sem aviso prévio. E isso é possível com o Controle de Caixa.

O cliente pensa apenas no lado financeiro da questão, enquanto nós buscamos trazer o lado da conciliação.

Virando referência no mercado contábil

Rafael não hesita ao afirmar que o Controle de Caixa ajudou no crescimento do Escritório Márcio Rosa. Ele acredita, sem sombra de dúvidas, que os próximos meses ao lado do NIBO serão ainda melhores do que aqueles que já passaram.

Ele também revela que o principal objetivo da empresa é se tornar a maior referência em contabilidade do Noroeste Fluminense.

Para alcançarmos as nossas metas, precisamos fazer um trabalho cada vez melhor e com ainda mais dedicação. E este caminho trilhamos lado a lado com o NIBO. Com menos informações duplicadas e menos necessidade de contato com os clientes, melhor fica a nossa relação com eles. Por isso, quanto menos trabalho repetitivo tivermos e quanto mais conseguirmos aproveitar a tecnologia, melhores chances de sucesso teremos ao realizar nossa missão com nossos clientes.

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Há anos trabalhando com contabilidade, a contadora Vania Trindade descobriu que ela conseguiria conquistar a confiança de seus clientes caso conseguisse se aproximar ainda mais deles. CEO da VSM Gestão Contábil e Empresarial, Vania sempre foi muito preocupada com as relações pessoais.

Para isso, ela precisava de mais tempo para pensar em estratégias e em maneiras de ajudar os clientes. Ela queria entregar algo único a seu cliente e mostrar que a contabilidade poderia, sim, ajudar no crescimento de seu negócio.

Após algumas pesquisas, Vania descobriu uma forma bem simples de fazer isso: usando a ferramenta certa.

VSM: Uma empresa de contabilidade para todas as áreas

Fundada em 1993, a VSM Gestão Contábil e Empresarial é hoje uma grande referência do mercado contábil no Pará. Atualmente, a empresa de contabilidade atende os mais variados tipos de clientes em diferentes segmentos, como portos, produtores de alimentos, saúde, advocacia, mineradoras, locadoras de veículos, seguros e varejo.

O escritório busca trabalhar não apenas com a parte operacional da contabilidade. Usando diferentes tipos de ferramentas, como o NIBO, a VSM tem auxiliado também nas diferentes fases do processo contábil, sempre levando em conta as necessidades de seus clientes.

A tecnologia é nossa maior aliada em busca de resultados eficientes. Procuramos reduzir tempo em processos burocráticos e investimos em consultoria empresarial. Apoiamos nossos clientes de forma efetiva gerando resultados significativos.

Entregando valor ao cliente através da integração bancária

O caminho de Vania em direção ao NIBO  foi construído através de muita pesquisa. Em 2015, ela decidiu que não queria mais trabalhar da mesma forma que vinha fazendo há anos. Ou seja, gastando toda a energia de sua equipe apenas no serviço operacional.

O desejo de Vania era encontrar uma forma que permitisse à sua equipe trabalhar com uma maior visão de gestão. Afinal, um dos objetivos da VSM é o de estabelecer estratégias aos seus clientes para que eles possam sobreviver, crescer e se perpetuar no mercado.

A maneira mais rápida que a gestora encontrou para conquistar sua meta foi através da integração bancária.

Eu já acreditava no seguinte lema: integrar cada vez mais para entregar ainda mais valor ao meu cliente.

Mas como fazer essa integração?

Com essa dúvida na cabeça, Vania recorreu à internet em busca de soluções. Usando palavras-chave como integração e contabilidade, ela encontrou algumas ferramentas que poderiam ser usadas em sua empresa de contabilidade. Entre elas, o NIBO.

Mas e agora? Como decidir qual ferramenta usar?

Vania sabia que a forma mais certa de descobrir seria testando cada uma. Ela estudou as opções que tinha e escolheu as três melhores. Como gestora, ela acreditava ser sua obrigação entender como sua equipe poderia trabalhar melhor e, assim, entregar mais valor ao cliente.

Assim, Vania inseriu as três ferramentas na VSM.

A ferramenta certa para sua empresa de contabilidade

Ela estava tão engajada em seu propósito, que usava os sistemas até mesmo nos finais de semana, quando tinha mais tempo para trabalhar na parte operacional.

Como líder de equipe, Vania sempre esteve muito envolvida na parte estratégica de sua empresa de contabilidade. Por isso, ela aproveitava todo o tempo extra que tinha para estudar e aprimorar as técnicas de seu negócio.

Por quatro meses, a gestora testou as ferramentas diariamente e conseguiu reunir informação e conhecimento suficiente para dizer, de fato, qual era a melhor. Sem mais dúvidas, Vania concluiu que o NIBO era justamente o sistema do qual ela precisava.

No momento que fiz a primeira conciliação no NIBO, minha reação imediata foi: ‘Uau! É isso mesmo que eu procurava!’

O próximo passo era levar a ferramenta ao resto da equipe. Afinal, seu trabalho não era apenas o de adquirir conhecimento, mas também o de disseminá-lo. Em pouco tempo, o NIBO foi incorporado de fato à rotina do escritório.

Mais tempo, menos erros e novos clientes

Os benefícios conquistados graças ao uso do NIBO foram imediatos. Tanto Vania quanto sua equipe rapidamente perceberam que o tempo gasto nos lançamentos mensais diminuiu consideravelmente.

O mesmo aconteceu com os clientes de sua empresa de contabilidade. Com a facilidade da ferramenta, os clientes não precisavam mais tirar alguns dias de trabalho apenas para separar documentos para enviar ao contador.

Ao otimizar o tempo de seus funcionários, Vania conseguiu que cada um deles começasse a pensar não apenas na parte operacional do trabalho, mas também na estratégica. Assim, eles foram capazes de fortalecer a relação com os clientes da empresa.

Além disso, os erros cometidos durante todo o processo contábil diminuíram drasticamente também graças ao NIBO.

Posso dizer que nós conseguimos economizar entre 70 e 80% do nosso tempo e reduzimos os erros do escritório na mesma proporção.

Hoje, são poucos os clientes de Vania que ainda não usam o NIBO. Mesmo assim, ela afirma que o volume está aumentando e ela vem se preparando para fazer novas visitas aos clientes. Para ela, esse contato precisa ser feito pessoalmente, pois ajuda a conquistar ainda mais a confiança das pessoas.

Esse aumento na quantidade de clientes é também reflexo da funcionalidade exercida pelo NIBO.

O NIBO tem me ajudado até mesmo na hora de fechar novos contratos. Com a ferramenta, eu posso mostrar ao cliente que ele terá um balancete ao final do mês. Além disso, ele também terá tudo o que precisa para ajudá-lo na hora de tomar alguma decisão importante para a empresa.

Pensando no futuro

Vania conta que a contabilidade foi vista por muito tempo apenas como um subemprego. Isso porque ao contador cabia somente fazer o balancete mensal, enquanto a análise era feita por outro profissional. A situação vem mudando aos poucos, mas ainda há muito a ser feito.

Para Vania, essa impressão existe por causa da imensa carga de obrigações acessórias impostas pelo governo. Essas obrigações acabam tirando do contador o tempo necessário para que ele possa se focar nas necessidades do cliente. Ou seja, o profissional muitas vezes é visto como um mal necessário.

Quando eu me formei e decidi montar minha empresa de contabilidade, eu desejava não ser rotulada como um mal necessário. Eu não queria que as pessoas me contratassem apenas porque não havia outro jeito de fazer a contabilidade. Quando eu uso o NIBO, eu vejo que agora tenho condições de ouvir mais o meu cliente, sentir suas necessidades e estar mais presente no negócio dele.

Quando pensa no futuro, Vania se imagina ajudando ainda mais aqueles que também desejam crescer no mercado contábil. Ela já começou a trabalhar nisso, inclusive. Hoje, ela já apoia algumas pessoas que querem começar a ampliar sua visão estratégica.

E quais são os seus próximos passos?

Vania quer começar a preparar mais pessoas para que, juntos, consigam expandir o conceito de consultor dentro das empresas, oferecendo outros produtos e serviços além do operacional e agregando mais valor ao trabalho realizado.

O que eu desejo hoje é ser a melhor empresa de contabilidade e me tornar referência na qualidade de serviços prestados em todo o Pará.

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Hoje em dia, o papel do contador não deve ficar limitado apenas ao trabalho operacional. O profissional da área deve buscar cada vez mais empregar seu tempo para assistir seu cliente e aconselhá-lo com as informações obtidas nos lançamentos mensais. O contador que se destaca é aquele que corre atrás e usa seu tempo da melhor forma possível.

Mas como conseguir isso? Nós conversamos com Luiz Guimarães, sócio-fundador da Guimarães Consultores Associados, sobre como o uso eficiente do Controle de Caixa possibilitou que ele e sua equipe se aproximasse de seus clientes.

Leia a seguir a história de sucesso de Luiz Guimarães e de sua empresa, a Guimarães Consultores Associados.

Um caso de sucesso

A história da Guimarães Consultores Associados começou em 2001, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Na época, o escritório tinha apenas um funcionário: o próprio Luiz Guimarães.

Hoje, 15 anos depois, é possível ver os reflexos de seu crescimento e de como uma empresa bem liderada pode encontrar seu lugar no mercado. Com uma equipe de 11 pessoas, o escritório atende atualmente cerca de 70 clientes. Para Luiz, é um bom número, mas ele quer crescer ainda mais.

A Guimarães Consultores Associados trabalha com clientes bem diversificados. Mesmo assim, por estar localizado em um município que faz fronteira com a Argentina, o escritório acaba atendendo principalmente clientes que estejam envolvidos em atividades importantes para o desenvolvimento local. Como comércio exterior, logística, transporte, prestação de serviço e atividade rural.

O trabalho de Luiz e de sua equipe pode até ser complicado devido à diversidade dos clientes, mas eles sabem como entregar um trabalho com bastante valor. Aliado à competência dos funcionários, está também o uso de ferramentas que auxiliam na rotina do escritório. Uma dessas ferramentas é o Controle de Caixa do NIBO.

A ferramenta ideal para um escritório de contabilidade

Luiz conheceu o NIBO em 2015 durante a 16ª edição da CONESCAP (Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), em Olinda, Pernambuco. Realizado cada ano em um local do Brasil, o evento é considerado um dos maiores sobre contabilidade do país.

O CONESCAP é um espaço propício para a troca de experiências e a descoberta de novas tecnologias e conhecimentos. Por isso, Luiz acabou se vendo frente a frente com diversos novos recursos que poderiam auxiliar no trabalho realizado por sua equipe. Entre os diferentes tipos de ferramentas, um dos que mais se destacou foi o NIBO.

“Eu cruzei com o estande do NIBO e vi que o gestor estava lá dando uma palestra. Parei e comecei a assistir. Na hora eu já achei bem interessante”, comenta Luiz.

No momento, ele só conseguiu deixar seu contato, mas não conseguiu se aproximar para saber mais informações sobre a ferramenta. Mesmo assim, a ideia desse novo recurso não saiu de sua cabeça.

Após a virada do ano, já em 2016, Luiz recebeu um e-mail convidando-o a conhecer melhor o NIBO e como o Controle de Caixa poderia ajudar no crescimento de seu escritório. Ele retornou o contato e logo a seguir fez um treinamento para entender as funcionalidades da ferramenta.

“Eu havia finalmente encontrado a ferramenta que nós precisávamos para nosso escritório e para nossos clientes.”

Os benefícios do Controle de Caixa

Para Luiz, o que mais chamou sua atenção logo no começo foi ver como o NIBO poderia ser eclético. Isso porque ele consegue atender as demandas de qualquer tipo de ferramenta usada pelo cliente do contador.

“Eclético no sentido de que o NIBO consegue obter informações de qualquer tipo de sistema ou programa, transformá-las em dados e depois enviar esses mesmos dados para o software do contador”, explica Luiz.

Além de descobrir os benefícios da ferramenta, o contador também comenta que um dos fatores que o atraíram foi a receptividade da equipe NIBO.

Para ele, essa boa relação com o sistema começou a partir do momento em que foi bem atendido e recebeu todo o treinamento necessário para aplicar seus novos conhecimentos em seu escritório.

Hoje, a Guimarães Consultores Associados utiliza o Controle de Caixa em dez empresas. Luiz conta que é fundamental que seu cliente conheça a própria empresa onde trabalha. Um dos fatores que contribuem para isso é justamente a forma como a contabilidade é feita.

Ou seja, quanto mais fácil é a importação de dados, mais informações o cliente e o contador têm para trabalhar juntos no aprimoramento da empresa.

E Luiz reforça: o cliente não tem custo ou trabalho algum com o Controle de Caixa.

Otimizando o tempo de trabalho e gerando valor

Outro ponto destacado por Luiz é a facilidade em usar o Controle de Caixa.

“Nós, profissionais da contabilidade, vivemos com tanta burocracia, com tanta demanda em nosso trabalho, que precisamos dessas ferramentas simplificadas, onde não há enrolação. Ferramentas sem complicações em que você não precisa escolher entre 50 opções, mas apenas cinco. São poucas opções, mas são opções funcionais que realmente deixam o nosso dia a dia muito mais fácil.”

Além disso, através do Controle de Caixa, o contador consegue evitar fazer o mesmo trabalho mais de uma vez. Em vez de precisar fazer milhares de lançamentos contábeis todos os meses repetidamente, ele consegue puxar esses lançamentos online mesmo, na própria ferramenta. Ou seja, economiza tempo e trabalho.

Dessa forma, Luiz conta que, por não precisar gastar tanto tempo para fazer os lançamentos, acaba ficando bem mais fácil ajudar o cliente na gestão da própria empresa. E isso é essencial hoje em dia dentro do papel desempenhado pelo profissional de contabilidade.

Entendendo a própria empresa para crescer e ganhar destaque no mercado

Para que uma empresa consiga sobreviver, seu gerente precisa conhecer a fundo quais são seus números e no que eles implicam para seu crescimento. E isso seria impossível sem a ajuda de um contador.

“Ainda hoje, nem todos os empresários estão dispostos a realmente enxergar a própria empresa. Mas eu vejo que o pensamento está mudando e eles estão ficando mais conscientes em relação a isso. Se o empresário não buscar entender como seu negócio funciona, ele não sobrevive. E nós, profissionais da contabilidade, somos o elo para que a empresa do cliente tenha sucesso.”

Luiz aponta que o contador, por causa das demandas da própria profissão e das obrigações para com o governo, vive sempre em cima do prazo. Por causa do NIBO, a Guimarães Consultores Associados passou a ter muito mais tempo para ajudar o cliente na gestão da empresa.

Agora a equipe do Luiz consegue analisar os números e os resultados de cada negócio de maneira bem mais eficiente. Dessa forma, o contador consegue levar ao cliente informações sobre o que ele precisa melhorar e o que pode ser feito na situação apresentada.

Gerando soluções

O principal objetivo da Guimarães Consultores Associados é o de levar soluções de melhoria para que o cliente consiga se manter no mercado e evoluir com os próprios negócios.

Assim como qualquer outra empresa contábil, sua rotina é bem corrida e o tempo para cumprir prazos e obrigações é bastante curto.

Dessa forma, a presença do NIBO se faz essencial para que tudo corra conforme o planejado e o trabalho seja entregue no prazo previsto. Ou até mesmo antes.

“O NIBO é uma ferramenta muito legal, muito positiva. Era isso realmente que eu estava buscando para conseguir ajustar melhor a gestão das empresas. A carga de responsabilidade com a qual nós, profissionais da contabilidade, precisamos arcar é muito grande. Por isso, espero que a equipe do NIBO continue gerando soluções que facilitem o nosso dia a dia.”

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Nós entendemos bem essa situação. Um de nossos usuários, o empresário contábil Éder Falcão, já passou por isso. Conhecendo essa dificuldade enfrentada por seus clientes, Éder inovou e abriu a Econts, um escritório de contabilidade preparado para dar o suporte necessário ao empresário.

Com a ajuda do NIBO e da ferramenta de Controle de Caixa, Éder conseguiu ganhar destaque no mercado. Hoje, ele conquistou uma posição de confiança entre seus clientes.

Quer saber como? Conheça a seguir a história de Éder e de como a Econts vem se tornando referência no meio contábil.

Econts: um caso de sucesso

Antes de abrir a Econts, Éder já trabalhava como consultor financeiro desde maio de 2015.

A ideia de criar o próprio escritório de contabilidade surgiu ao se ver frente a frente com alguns problemas que seus clientes enfrentavam ao fazer sua própria gestão financeira.

E não eram casos isolados. Ao longo dos meses em que trabalhou apenas como consultor, Éder identificou que todos os seus clientes sentiam essa mesma dificuldade.

Ele conta que, basicamente, as empresas de contabilidade que prestavam serviço a seus clientes faziam apenas o mínimo para cumprir com as obrigações básicas. Elas não se preocupavam em gerar dados que pudessem auxiliar o empresário na hora de tomar decisões.

Frente a esses problemas enfrentados por seus clientes, Éder viu então uma oportunidade de fundar seu próprio escritório de contabilidade. Assim, ele poderia entregar mais valor e fornecer suporte na área contábil a diversas empresas.

Dessa forma, em janeiro de 2016, nasceu a Econts.

Conhecendo melhor o cliente para melhorar o serviço prestado

Éder conheceu o NIBO antes mesmo de criar a Econts. Ele começou a utilizar a ferramenta quando ainda era apenas um consultor.

“Foi a ferramenta que encontrei na ocasião para conseguir integrar os dados dos clientes e ter acesso a todas as suas informações. Dessa forma, eu conseguia fazer a consultoria deles.”

Em agosto deste ano, o empresário começou a usar o Controle de Caixa do NIBO. Embora seu escritório de contabilidade tenha começado a operar em janeiro, ele precisou de algum tempo para conhecer a situação de seus clientes.

Éder só tinha um funcionário e acabou levando algum tempo para entender e conhecer melhor a estrutura das empresas com as quais passaria a trabalhar.

“As empresas não tinham uma estrutura de contabilidade. É muito importante ter o controle de caixa, mas essas empresas não tinham. Por exemplo, em uma delas, eu tive que ir lá pessoalmente fazer o inventário de estoque. Na ocasião, eu tive até mesmo que contratar uma equipe temporária para poder fazer o inventário.”

Os benefícios que o Controle de Caixa pode trazer para sua empresa

Hoje, a Econts atende uma média de 15 empresas. Entre elas, sete utilizam o Controle de Caixa do NIBO.

É importante destacar que o cliente não precisa fazer nada ao utilizar o Controle de Caixa. Quem se responsabiliza por todo o processo ao usar a ferramenta é o próprio contador.

Mesmo assim, apesar das facilidades da ferramenta, Éder decidiu também mostrar aos seus clientes como ela funciona. Essa foi a forma que ele encontrou para poder se aproximar e entender melhor as necessidades específicas de cada um.

Antes do Controle de Caixa, os clientes tinham muito mais trabalho e o resultado não surtia efeito no dia a dia do negócio. Agora, eles conseguem ter acesso ao relatório financeiro e entender melhor o que acontece em suas empresas.

Graças à ferramenta, um processo que podia levar o mês todo passou a ser feito em um único dia. Para Éder, a receptividade dos clientes não poderia ser melhor.

Gerando valor para seu escritório de contabilidade

Para construir uma relação forte com as empresas com as quais trabalha, Éder se empenhou em mostrar como a contabilidade é feita. Ele explica que toda captação de cliente feita por ele é mediante a proposta de valor de seu próprio negócio.

“Aqui acreditamos que a contabilidade pode fazer as empresas crescerem. Esse é o nosso lema. Quando eu vendo isso para o cliente, dentro desse processo de captação, eu tento mostrar para ele o que é contabilidade e quais são os dados que a contabilidade fornece no dia a dia de um negócio que podem auxiliá-lo na tomada de decisões para conseguir crescer.”

Quando o cliente percebe o engajamento do contador, ele entende que muito mais pode ser feito a fim de ajudá-lo no desenvolvimento de sua empresa.

Éder comenta que o cliente quer saber o que está acontecendo e como fazer para melhorar. Ele quer o feedback sobre as informações disponibilizadas para o contador e quer entender melhor o próprio negócio.

No final, é uma dinâmica bem simples de ser feita, mas que acaba contribuindo muito para gerar mais valor ao trabalho realizado pelo empresário contábil. O ponto chave nesse processo acaba sendo a forma como ele se relaciona com o cliente e se coloca à disposição para ajudá-lo.

“Aqui no escritório, temos uma rotina de sempre cobrar semanalmente do cliente. Eu mesmo ligo para ele.”

Através do Controle de Caixa, Éder acabou ganhando muito mais do que apenas economia de tempo. Ele ganhou também relevância aos olhos do cliente.

“O que foi mais importante para mim é que o cliente passou a perceber o meu negócio como um escritório de contabilidade diferente. Quando implantei o NIBO nas primeiras empresas, gerei exatamente a primeira impressão que eu queria. Eu gerei valor.”

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Imagine o quanto seu escritório de contabilidade pode crescer tendo mais tempo à sua disposição. Imagine quantos novos clientes você pode conquistar otimizando o trabalho de seus funcionários.

Imagine, amigo contador, que essas possibilidades estão nas suas mãos.

Parece difícil, não é? Mas, na verdade, é bem simples. E você pode conquistar todos esses benefícios de uma maneira bem fácil. Quer descobrir como?

Conheça a história da Contábil Ramar a seguir e saiba como a integração das informações do seu cliente no seu software contábil pode contribuir para o crescimento de sua empresa

Otimizando o trabalho de sua empresa contábil através da integração financeira

A Contábil Ramar atua no mercado da contabilidade desde 1986. Há exatamente um ano, em outubro de 2015, a empresa conheceu o NIBO e mudou completamente a sua forma de trabalhar.

Thábata Visloski, contabilista da Ramar, conta que a empresa sempre teve que lidar com um fluxo muito grande de documentos. Ela precisava encontrar alguma forma de importar os relatórios que recebia dos clientes para dentro do próprio sistema.

Na época, todo o processo para conseguir fazer os lançamentos financeiros mensais de seus clientes era muito complicado. Dificultava a vida dos contadores e dificultava a vida dos próprios clientes.

Além da grande quantidade de papelada, cada funcionário demorava mais de duas semanas para fazer os lançamentos de um único cliente. Ou seja, o cliente só recebia o balancete muito tempo depois de enviar seus dados. Não existia muita dinâmica de trabalho e o tempo, que já era pouco, não era bem usado.

Então como resolver esse problema?

Ganhe destaque no mercado integrando seu sistema ao software contábil de seu cliente

A Ramar sempre esteve muito atualizada com as mudanças tecnológicas a fim de se manter no mesmo nível que as exigências do mercado e de estreitar o relacionamento com seus clientes. Conhecer o NIBO foi apenas o passo seguinte em seu caminho rumo ao crescimento.

O começo desse relacionamento se deu através do Gerenciador Financeiro. Logo após o primeiro contato, a Ramar descobriu que a ferramenta tinha muito mais a oferecer. Em pouco tempo, o Importador Universal se tornou a ferramenta mais utilizada pela empresa. Hoje, Thábata não precisa mais se preocupar com a integração entre seu sistema contábil e o sistema de seus clientes.

“Procurávamos uma forma de otimizar os lançamentos financeiros de nossos clientes para que pudéssemos empregar nossas energias em auxiliar a gestão deles. Buscando na internet, encontramos o NIBO e fomos muito bem atendidos na mesma hora. Em menos de 15 dias, a equipe já tinha desenvolvido o layout de importação para nosso sistema contábil, o JB Software”, explica Thábata.

Atualmente, a Ramar utiliza o Importador Universal em oito empresas de diversos ramos, categorias e portes. A ferramenta permite que a empresa consiga importar os lançamentos de um ERP ou de um sistema de gestão financeira sem precisar alterar as rotinas dos clientes e, dessa forma, otimizar a contabilização.

Produzindo mais em menos tempo

Para entender melhor como essa mudança impactou a Ramar, é preciso entender como a empresa trabalhava antes do Importador Universal. Se você nunca utilizou essa ferramenta, com certeza irá se identificar com o processo.

Antes, os contadores da Ramar precisavam fazer tudo manualmente. Era preciso ter acesso ao sistema do cliente, pegar os relatórios, digitar tudo manualmente, exportar os dados em formato de texto e só então colocar no sistema. Só para ter que repetir tudo no mês seguinte. Bem cansativo, não acha? E trabalhoso também.

Demorava muito para conseguir fazer o lançamento de um único cliente. Thábata conta que precisava digitar cada dado manualmente, levando no mínimo duas semanas para terminar cada processo.

“Agora nós já conseguimos fazer tudo em um único dia graças ao auxílio do NIBO. Então usar o Importador Universal otimizou bastante nosso trabalho.”

Agora, tudo é muito mais fácil e rápido. Uma vez por mês, a equipe da Contábil Ramar pega os dados do cliente que estão em algum layout e faz a importação para o próprio sistema usando o Importador Universal. Simples assim.

Os benefícios de um bom relacionamento com o cliente

Com muito mais tempo à disposição, é possível então investir em outras áreas da empresa. Como, por exemplo, melhorar o relacionamento com o cliente.

Graças à otimização dos processos realizados na empresa, a Ramar conseguiu estabelecer um contato que antes não tinha com o cliente. O atendimento passou a ser muito mais pessoal e personalizado, gerando muito mais valor ao trabalho realizado pelos funcionários.

“Em vez de ficar aqui no escritório lançando, que era o que eu fazia antes, agora eu vou para dentro do sistema do meu cliente auxiliá-lo em seu ERP ou em seu gerenciador financeiro”, explica Thábata.

Assim, os funcionários conseguem acompanhar de perto todas as etapas do processo junto com os clientes. Eles conseguem ajudá-los a ver qual é a melhor forma de fazer o lançamento, como configurar o plano de contas dentro do ERP ou do gerenciador financeiro e até como cuidar da parte financeira. Tudo de acordo com o perfil de cada um.

Antes, o empresário contábil não tinha essa possibilidade de trabalhar lado a lado com o cliente. Muitas vezes, os dados recebidos chegavam de forma errônea, mas não havia o que fazer, pois já tinham sido lançados. Agora, por meio dessa ajuda personalizada, toda a informação chega corretamente.

“Então isso nos ajudou bastante conseguirmos entender e orientar melhor nossos clientes”, diz Thábata.

Mudanças positivas na rotina de trabalho

É claro que esse não é o único benefício. Digitalizando o processo, o volume de papel diminuiu consideravelmente.

Os boletos, por exemplo, não precisam mais ser enviados ao contador. Basta que o cliente envie um arquivo em Excel com os dados de contas pagas e recebidas. Está feito. Hoje, todos os documentos ficam arquivados com o próprio cliente e o funcionário que o está auxiliando recebe apenas uma planilha com as informações necessárias.

E agora, com mais tempos nas mãos, a Ramar conseguiu abrir suas portas para um número ainda maior de clientes. E isso é o que todos os empresários desejam, não é mesmo?

Investindo muito menos tempo nos lançamentos de um único cliente, os contadores da empresa passaram a ter mais disponibilidade para receber novos clientes.

“Antes, não conseguiríamos atender mais pessoas ou empresas. Até um pouquinho antes de nossa parceria com o NIBO, tivemos que fazer novas contratações e não tínhamos espaço para novos clientes”, conta Thábata.

Conquistando valor

Thábata não esconde que sua forma de trabalhar melhorou muito desde quando a Ramar começou a usar o NIBO. O Importador Universal já se tornou ferramenta indispensável para suas atividades.

Para a empresária, o NIBO possibilitou que a Ramar saísse de trás das pilhas de papel e conseguisse se envolver ainda mais com o cliente e, assim, orientá-lo da melhor forma.

Graças a essa relação estabelecida, foi possível mudar até mesmo a forma como o empresário de contabilidade era visto por outras áreas do mercado, que dependiam dele, mas não davam o devido valor.

Em vez de ser visto apenas como aquele responsável por entregar a guia de imposto, o contador se mostrou indispensável aos olhos do cliente. Criou-se então uma relação de confiança onde o cliente passou a vê-lo como alguém indispensável à gestão de seu empreendimento.

“Esse é o ramo que estamos desenvolvendo aqui no escritório. Queremos estar dentro da empresa. Queremos estar lá auxiliando de verdade, ver o que está acontecendo, dizer o que está errado e como corrigir o problema, desenvolvendo essa relação que pode realmente fazer a diferença dentro da empresa. E o NIBO foi bem importante para conseguirmos desenvolver isso. Com o NIBO, conseguimos ir lá, buscar informação, ver como o cliente faz, entender como faz e auxiliá-lo da melhor forma possível”, conclui Thábata.

Se quiser saber mais sobre as nossas ferramentas, envie um email para contadores@nibo.com.br ou clique aqui para solicitar uma demonstração.

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Saiba um pouquinho da história da sua agência, da sua paixão por tecnologia e seu crescimento contínuo.
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